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国联证BWIN体育入口券财富管理持续发力:2023年资管与投资收入翻倍现金分红超4亿元

更新时间:2024-03-31 10:13点击次数:
 (601456.SH)发布2023年业绩报告。2023年公司实现营收29.55亿元,同比增长12.68%;实现归母净利润6.71亿元,同比下降12.51%。  其中,资产管理及投资实现收入4.67亿元,同比增长137.69%,表现抢眼;经纪及财富管理成为收入贡献主力军,实现收入7.49亿元,同比下降3.62%;证券投资实现收入6.75亿元,同比增长6.78%。  值得注意的是,2023年公司拟

  (601456.SH)发布2023年业绩报告。2023年公司实现营收29.55亿元,同比增长12.68%;实现归母净利润6.71亿元,同比下降12.51%。

  其中,资产管理及投资实现收入4.67亿元,同比增长137.69%,表现抢眼;经纪及财富管理成为收入贡献主力军,实现收入7.49亿元,同比下降3.62%;证券投资实现收入6.75亿元,同比增长6.78%。

  值得注意的是,2023年公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.42元(含税),共派送现金红利4.02亿元,占当年可供分配利润的99.03%。

  在专业人士看来,2023年的业绩表现较为稳健,从收入占比结构来看,其核心业务结构更趋多元。未来,公司内生与外延将并行发展,与民生的整合有望带来协同效应。

  2023年,成功收购国联基金,取得公募基金牌照;资产负债表持续扩张,融资成本继续下行;客户基础不断夯实,服务客户能力进一步增强;部分业务差异化特色逐渐显现,为实现未来跨越式发展奠定基础。

  2023年,公司实现营收29.55亿元,同比增长12.68%;实现归母净利润6.71亿元,同比下降12.51%。

  年报分析指出,公司营业收入变动的原因是手续费及佣金净收入15.54亿元,同比增加 2.57亿元,增长19.78%,主要系基金管理业务收入增加;同时,投资收益及公允价值变动收益12.22亿元,同比增加0.70亿元,增长6.06%,主要系投资业务投资收益同比增加。

  从业务条线看,公司经纪及财富管理实现收入7.49亿元,同比下降3.62%;证券投资实现收入6.75亿元,同比增长6.78%;投资银行实现收入5.17亿元,同比增长0.72%;资产管理及投资实现收入4.67亿元,同比增长137.69%;信用交易业务实现收入3.32亿元,同比增长4.56%。

  华泰证券分析师沈娟认为,整体来看,公司利润同比下滑,主要系信用、经纪等业务收入下滑,叠加营业成本同比上升所致。公司在内生增长+外延并购的驱动下,有望实现业务持续拓展。

  “在监管层打造具有国际竞争力投行的愿景下,券商并购整合将加速落地,国联证券和民生证券的整合有望成为行业2024年的一大看点,毕竟大股东国联集团明确表态过,仅是时间和时机的问题。”北京一位上市券商首席非业研究员在接受《华夏时报》记者采访时如是说。

  在财富管理业务方面,2023年完成新一轮架构调整,设立财富管理委员会,优化客户和员工分级分类的精细化服务体系和管理体系,围绕财富管理核心要素及公司战略布局,初步建立了符合财富管理业务发展的组织体系。

  报告期内新增客户数15.06万户,累计总客户数173.64万户,同比增长9.64%。基金投顾总签约客户数30.02万户,同比增长24.93%,授权账户资产规模65.94亿元,同比基本持平。期末金融产品保有量193.30亿元,同比增长8.16%。

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  公司紧跟市场和政策变化,优化业务环节和服务体系BWIN体育入口。截至报告期末,公司两融日均余额为102.31亿元,同比增长10.72%;业务规模日均市占率6.384,同比增长11.79%;年内两融时点余额与业务规模时点市占率均创公司历史新高。

  同时,在资产管理及投资业务方面,2023年9月,获得资管子公司设立批复。公司把握财富管理转型的发展机遇,持续优化产品创新能力、投资研究能力和全面风险管理能力,构建差异化的经营模式和核心竞争力。

  截至报告期末,国联证券管理的资产管理计划共计300个,资产管理业务受托资金1,172.93亿元,同比增长14.94%。报告期内实现业务收入18,976.69万元,同比增长 2.55%BWIN体育入口。公募基金管理业务方面,公司成功收购国联基金75.5%股权。

  截至2023年末,国联基金资产管理总规模1,487.67亿元。其中,非货币公募基金管理规模突破千亿,行业排名第44位,较2022年提升2位,并上线首支养老FOF基金,丰富养老金融服务产品。

  2024 年,国联证券表示,公司资产管理业务将继续坚守专业价值,内外兼修,做好动态资产配置工作,紧跟行业前沿趋势,覆盖固收、固收+、FOF 配置、权益及衍生品、ABS 等五大领域,强化产品供给能力,丰富产品策略,持续提升综合金融服务水平,锻造自身财富管理的特色。另外,加强业务数智化融合BWIN体育入口,为客户提供多层次、全方位、高品质的资产管理服务。同时,加快推动资管子公司开业,统筹合规、风险管理和人才梯队建设,提升专业运营能力。

  2023年,国联证券的证券投资实现收入6.75亿元,同比增长6.78%。其中,权益类证券投资业务方面,公司以绝对收益为目标,聚焦低估值或具备较好成长性的行业和公司,在兼顾风险和收益的同时稳健开展业务。权益类证券投资业务收益率大幅跑赢沪深300指数。

  在固定收益业务方面,投资交易业务已形成多品种多策略体系,资本中介业务在渠道建设、产品创设等方面持续突破。积极参与市场创新业务发展,业务交易量持续增长。

  股权衍生品业务方面,国联证券不断深化产品创新,丰富应用场景,积极寻找市场机会,优化持仓结构,多举措控制风险。自营交易业务通过专业化、精细化模型优化,运行稳健,实现稳健投资收益。场外衍生品业务有效满足客户多样化的投资和对冲需求。多空互换交易功能不断优化,对接客户数逐步提升。

  开源证券分析师高超认为,公司内生与外延并行发展,管理层具有较强执行力和创业精神,看好长期成长性。2023年12月,国联集团成为民生证券主要股东已获监管核准,2024年3月,国联集团总经理顾伟已被推举为民生证券董事长,看好民生证券与国联证券整合带来的协同效应。

  国联证券在年报中直言:2024 年,将打造更多细分领域一流的产品和服务;深化财富管理转型,建立完善以资产配置为中心的买方投顾服务体系;提升投研核心能力和服务能力,优化策略和渠道布局,进一步扩大资管子公司和国联基金管理规模。

  同时,打造一批精品、特色投行项目,力争在部分细分领域形成影响力;积极申请新的细分业务牌照,提高金融市场业务的多元化程度和抗周期能力;强化合规和风险的垂直统一管理,夯实持续稳健发展基础;

  此外,提升IT自主研发能力,探索AI、大模型在业务和日常运营中的应用场景;对标市场领先机构建设精细化、科学化的人力资源管理体系。

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(编辑:小编)

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